아이티엠반도체

                              코스닥시장 상장을 위한 신주 발행 공고

                                                            2019년 10월 16일

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 2019년 10월 1일 이사회에서 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 조건을 결의하였기에

상법에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

                                 - 다 음 -

1. 상장 방법 : 일반공모를 통한 신주 발행

2. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 4,653,478주

(가) 일반공모 : 4,610,000주

(나) 대표주관회사 의무 인수 : 43,478주

※ 공모가 및 청약결과에 따라 의무 인수 주식수는 변동될 수 있음

3. 발행가액(공모가액) : 23,000원 ~ 26,000원(예정)

※ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조 제1항에 의거하여 산출한 금액을 참조하여

     대표주관회사와 협의하여 확정 예정

4. 배정방법

① 당사 정관 제9조 제2항에 의거하여 주주외의 자에게 신주 배정

② 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정

③ 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 대표주관회사에 의무 인수 주식 배정

※ 정관 및 관련 법령에 의거하여 우리사주조합에 252,500주 우선 배정

5. 인수방법 : 당사와 대표주관회사 간에 체결되는 총액인수계약에 따라 대표주관회사가 총액인수

6. 납입(예정)기일 : 2019년 11월 4일

                                                     ​주식회사 아이티엠반도체

                                          ​충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

                            대표이사 나 혁 휘